APK - Analiza Potrzeb Klienta - AMA Consulting Ubezpieczenia

Analiza Potrzeb i Wymagań Klienta

Szanowni Państwo, jako dystrybutor ubezpieczeń mamy obowiązek każdorazowo przeprowadzić APK (analizę potrzeb i wymagań klienta).
Obowiązek ten wynika z art. 8 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Poddanie się analizie potrzeb jest dobrowolne jednak w przypadku odmowy jej przeprowadzenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dystrybutor ubezpieczeń nie będzie miał możliwości zaproponowania umowy ubezpieczenia.

{"field_23fe013":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_6ccfd6e","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_7da7214":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_6ccfd6e","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_f5b1b85":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_6ccfd6e","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_fdeed0d":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_6ccfd6e","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_a29170a":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_6ccfd6e","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_b2b7cf9":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_6ccfd6e","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_5d196f3":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_78dca58","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_4f2ea8e":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_78dca58","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_f75c669":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_78dca58","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_9dc20d1":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_78dca58","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_9bca29c":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_78dca58","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_f17a8c4":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_2accaaa":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_09e056e":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_0fc77f9":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_5e0a8cc":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_a0ae902":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_91a304a":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_692ac62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_c2cb745":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_91a304a","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"2908c22"}]},"field_b4c6dd1":{"display_mode":"show","fire_action":"All","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"field_f39af62","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"TAK","_id":"78fd207"}]}}

Imię

Nazwisko

E-mail

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G, moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia Analizy Potrzeb zgodnie z art. 8 ust. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

(Zgoda nr 1 - przygotowanie oferty) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G, moich danych osobowych, w celu pozyskiwania najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych od Towarzystw Ubezpieczeniowych na rzecz których AMA Consulting Sp. z o. o. świadczy usługi pośrednictwa zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(Zgoda nr 2 - przygotowanie oferty wymagającej ankiety medycznej) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G, moich szczególnych danych osobowych, w celu pozyskiwania najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych od Towarzystw Ubezpieczeniowych na rzecz których AMA Consulting Sp. z o. o. świadczy usługi pośrednictwa zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(Zgoda nr 3 - obsługa za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez AMA Consulting Sp. z o.o. które mają związek z moim ubezpieczeniem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail na wskazany przeze mnie numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przeze mnie danych kontaktowych, zobowiązuję się uaktualnić moje dane, dzięki którym będę otrzymywał informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(Zgoda nr 4 - marketing) Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G, na mój adres elektroniczny lub nr telefoniczny informacji handlowej, czyli każdej informacji przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania ofert ubezpieczeniowych od Towarzystw Ubezpieczeniowych na rzecz których AMA Consulting Sp. z o. o. świadczy usługi pośrednictwa zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a analizą moich potrzeb i wymagań obejmujących ubezpieczenie:

Oświadczam, że zostałe/am poinformowany/a o tym, iż przeprowadzenie analizy jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy jej przeprowadzenia bądź podania nieprawdziwych informacji, dystrybutor ubezpieczeń nie będzie miał możliwości zaproponowania umowy ubezpieczenia.

Komunikacyjne (ubezpieczenie samochodu, motocykla, przyczepy)

Podaj numer rejestracyjny pojazdu, który chcesz ubezpieczyć

Czy jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu?

Jak ważne jest dla Ciebie zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia bądź kradzieży posiadanego pojazdu?

Czy dopuszczasz możliwość zmniejszenia zakresu ochrony przy jednoczesnym obniżeniu składki za ubezpieczenie?

Jak ważne jest dla Ciebie zapewnienie świadczeń pieniężnych dla kierującego pojazdem i jego pasażerów w razie np. uszkodzenia ciała bądź śmierci w następstwie wypadku samochodowego?

Czy jesteś zainteresowany ochroną ubezpieczeniową w zakresie innych ryzyk związanych z posiadanym i użytkowanym pojazdem? Zaznacz zakres który Cię interesuje:

Na życie

Zdrowotne

Mieszkania / domu

Czy potrzebujesz ubezpieczyć dom, lokal lub domek letniskowy, znajdujący się na terenie RP lub jego wyposażenie?

Czy dom/ lokal/ garaż lub inny budynek, który chcesz ubezpieczyć jest pustostanem tj. opuszczony, pozostawiony bez opieki i fizycznego nadzoru lub przeznaczony do rozbiórki?

Czy potrzebujesz ochrony w razie szkód wyrządzonych przez Ciebie i Twoich bliskich osobom trzecim?

Czy potrzebujesz ubezpieczyć swój majątek również od kradzieży z włamaniem i rabunku?

Czy w domu/ lokalu, który potrzebujesz ubezpieczyć jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni większej niż 50% ?

Firmy

Turystyczne

Podaj kraj docelowy podróży:

Podaj datę początku podróży

Podaj datę końca podróży

Czy potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej podczas podróży zagranicznej lub w Polsce?

Czy podczas planowanego wyjazdu będziesz uprawiać sport zawodowo, czyli w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, lub wyjazd jest związany z planowanym leczeniem za granicą

Czy potrzebujesz ochrony w kraju, w którym w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia przebywasz rok lub dłużej w celach innych, niż kształcenie lub oddelegowanie z Polski do pracy?

Czy potrzebujesz ochrony również w związku z aktywnością fizyczną jaką będziesz wykonywać podczas podróży? *Zaznaczenie odpowiedzi TAK oznacza konieczność poinformowania o dyscyplinach oraz specyfice aktywności fizycznej jaką planujesz wykonywać podczas podróży zagranicznej, pozwoli to na przygotowanie oferty obejmującej ochroną także te aktywności.

*Dyscypliny które będziesz uprawiać podczas wyjazdu:

Koszty leczenia cudzoziemców wraz z usługami assistance w Polsce

Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem na wypadek nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku i organizacji pomocy, które mogą wydarzyć się podczas pobytu czasowego w Polsce?

NNW

OC działalności

OC zawodowe

Inne:

Ważne dokumenty oraz informacje

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest AMA Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 2G. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000215049, REGON 016333456, NIP 526-24-57-275, kapitał zakładowy spółki 160 000.00 zł | Kontakt telefoniczny: 22 742 10 75, kontakt e-mail administracja@amaconsulting.pl

Firma AMA Consulting jest wpisana do
Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych nr 11119542/A

Analiza Potrzeb i Wymagań Klienta

Ważne dokumenty oraz informacje

2024 AMA Consulting

Zgody RODO

Wyślij link do zgód RODO

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/zgody-rodo/

Pobierz dokument zgód RODO

APK majątek

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/majatek/

Pobierz dokument APK

APK komunikacja

Wyślij link do APK

https://amaconsulting.pl/panorama-klient/rodo-apk/komunikacja/

Pobierz dokument APK